El joven Miguel, hijo de una india y de uno de los españoles que participaron en la conquista de México, abandona su aldea natal para formar parte de una expedición al fabuloso reino de la gran Yupaha. A lo largo de un viaje lleno de aventuras y peligros, Miguel descubre que la amenaza no solo acecha en la dureza de las tierras salvajes o en el carácter combativo de los indígenas, sino sobre todo la compleja naturaleza humana y en los efectos que tiene sobre ella el tentador brillo del oro.
