La historia comienza con un terrible hecho de sangre ocurrido en el lejano paraje de Caraguatá, Tacuarembó, a fines del siglo XIX. El antiguo enfrentamiento entre dos comerciantes de la zona desencadena la violenta irrupción en la casa de uno de ellos, don José Pepe Castro, de diecisiete delincuentes que lo roban, lo matan y violan a su mujer, quien como corolario del siniestro encuentro quedará embarazada. Francisco José Dos Santos, suegro de la víctima, decide vengar la muerte de su yerno y la afrenta hecha a su hija
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